Sodo ludas ŝlosilan rolon en multaj industrioj, kie la vitroindustrio respondecas pri ĉirkaŭ 60% de la tutmonda konsumo.
Platvitro estas la plej granda segmento de la vitra merkato, kaj ujovitro estas la dua plej granda segmento de la vitra merkato (Figuro 1). Sunkontrola vitro uzata en sunpaneloj estas la plej rapide kreskanta areo de postulo.
En 2023, la kresko de la ĉina postulo atingos historian maksimumon de 10%, kun neta kresko de 2,9 milionoj da tunoj. La tutmonda postulo ekskludante Ĉinion falis je 3,2%.
La produktadkapacito de sodo restos ĝenerale stabila inter 2018 kaj 2022, ĉar multaj planitaj vastiĝaj projektoj estis prokrastitaj pro la COVID-19-pandemio. Fakte, Ĉinio suferis netan perdon de sodo-kapacito dum ĉi tiu periodo.
Tamen, la plej signifa kresko baldaŭ venos el Ĉinio, inkluzive de 5 milionoj da tunoj da nova malaltkosta (natura) produktado, kiu komencos pliiĝi meze de 2023.
Ĉiujn plej grandajn vastiĝajn projektojn en Usono en la lastaj tempoj entreprenis Genesis, kiu havos kombinitan kapaciton de ĉirkaŭ 1.2 milionoj da tunoj antaŭ la fino de 2023.
Antaŭ 2028, oni atendas aldoni 18 milionojn da tunoj da nova kapacito tutmonde, kun 61% venantaj el Ĉinio kaj 34% el Usono.
Dum la produktadkapacito pliiĝas, la teknologia bazo ankaŭ ŝanĝiĝas. La parto de natura sodo en la nova produktadkapacito kreskas. Oni atendas, ke ĝia parto en la tutmonda produktadvolumo atingos 22% antaŭ 2028.
La produktokostoj de natura sodo estas ĝenerale signife pli malaltaj ol tiuj de sinteza sodo. Tial, ŝanĝoj en la teknologia pejzaĝo ankaŭ ŝanĝas la tutmondan kostokurbon. Konkurenco baziĝas sur provizo, kaj la geografia loko de nova kapacito ankaŭ influos konkurencivon.
Sodo estas baza kemiaĵo uzata en finuzaj aplikoj, kiuj estas proksime rilataj al nia ĉiutaga vivo. Tial, la kresko de la postulo je sodo tradicie estis pelita de evolulandoj. Tamen, la postulo je sodo jam ne estas pelita nur de ekonomia kresko; la media sektoro ankaŭ aktive kontribuas al la kresko de la postulo je sodo.
Tamen, la absolutan potencialon de sodo en ĉi tiuj finuzaj aplikoj malfacilas antaŭdiri. La perspektivoj por uzi sodon en baterioj, inkluzive de litio-jonaj baterioj, estas kompleksaj.
La samo validas por suna vitro, kaj internaciaj energiaj agentejoj konstante revizias siajn sunenergiajn prognozojn supren.
Komerco ludas gravan rolon en la produktado de sodo, ĉar produktadcentroj ne ĉiam situas proksime al areoj kun alta postulo, kaj proksimume kvarono de sodo estas transportata inter gravaj regionoj.
Usono, Turkio kaj Ĉinio estas gravaj landoj en la industrio pro sia influo sur la ŝipmerkato. Por usonaj produktantoj, la postulo de eksportaj merkatoj estas pli signifa motoro de kresko ol la matura enlanda merkato.
Tradicie, usonaj fabrikantoj kreskigis sian produktadon per pliigo de eksportaĵoj, helpate de konkurenciva kostostrukturo. Gravaj ŝipmerkatoj inkluzivas la reston de Azio (ekskludante Ĉinion kaj la Hindan subkontinenton) kaj Sudamerikon.
Malgraŭ sia relative malalta parto en la tutmonda komerco, Ĉinio havas signifan efikon sur la tutmonda merkato de sodo pro fluktuoj en siaj eksportaĵoj, kiel ni jam vidis ĉi-jare.
Kiel menciite supre, Ĉinio aldonis signifan kapaciton en 2023 kaj 2024, levante atendojn pri troa provizo, sed ĉinaj importadoj atingis rekordajn nivelojn en la unua duono de 2024.
Samtempe, usonaj eksportaĵoj kreskis je 13% jare en la unuaj kvin monatoj de ĉi tiu jaro, kun la plej grandaj gajnoj venantaj de Ĉinio.
La kresko de la postulo en Ĉinio en 2023 estos ekstreme forta, atingante proksimume 31.4 milionojn da tunoj, ĉefe pelita de suna kontrola vitro.
La kapacito de Ĉinio por sodo kreskos je 5.5 milionoj da tunoj en 2024, superante mallongperspektivajn atendojn pri nova postulo.
Tamen, la kresko de la postulo denove superis la atendojn ĉi-jare, kun kresko de la postulo je 27% jare en la unua duono de 2023. Se la nuna kreskorapideco daŭros, la breĉo inter oferto kaj postulo en Ĉinio ne plu estos tro granda.
La lando daŭre pliigas la produktadkapaciton de suna vitro, kaj la totala kapacito atendas atingi proksimume 46 milionojn da tunoj antaŭ julio 2024.
Tamen, ĉinaj aŭtoritatoj maltrankviliĝas pri troa produktokapacito de suna vitro kaj diskutas restriktajn politikojn. Samtempe, la instalita fotovoltaika kapacito de Ĉinio pliiĝis je 29% jare de januaro ĝis majo 2024, laŭ la Nacia Energia Administracio.
Tamen, la ĉina industrio pri fabrikado de fotovoltaikaj moduloj laŭdire funkcias kun perdo, kaŭzante ke iuj malgrandaj muntofabrikoj malaktiviĝas aŭ eĉ ĉesas produktadon.
Samtempe, Sudorienta Azio havas grandan nombron da muntistoj de fotovoltaikaj moduloj, plejparte posedataj de ĉinaj investantoj, kiuj estas gravaj provizantoj de la usona merkato de fotovoltaikaj moduloj.
Kelkaj muntfabrikoj laŭdire ĵus ĉesigis produktadon pro la ĉesigo de la importa impostoferio fare de la usona registaro. La ĉefaj eksportceloj por ĉina suna vitro estas sudorient-aziaj landoj.
Dum la kresko de la postulo pri sodo en Ĉinio atingis rekordajn nivelojn, la dinamiko de la postulo pri sodo ekster Ĉinio estas pli diversigita. Jen mallonga superrigardo de la postulo en la resto de Azio kaj Ameriko, skizante kelkajn el ĉi tiuj tendencoj.
Importstatistikoj provizas utilan indikilon pri la tendencoj de la postulo pri sodo en la resto de Azio (ekskludante Ĉinion kaj la Hindan subkontinenton) pro pli malalta loka produktadkapacito.
En la unuaj kvin ĝis ses monatoj de 2024, la importado de la regiono atingis 2 milionojn da tunoj, kio estas 4,7% pli ol en la sama periodo de la pasinta jaro (Figuro 2).
Suna vitro estas la ĉefa motoro de la postulo por sodo en la resto de Azio, kaj ankaŭ platvitro verŝajne faros pozitivan kontribuon.
Kiel montrite en Figuro 3, ekzistas pluraj projektoj pri sunenergio kaj plata vitro planitaj en la regiono, kiuj povus potenciale aldoni ĉirkaŭ 1 milionon da tunoj da nova postulo pri sodo.
Tamen, la suna vitroindustrio ankaŭ alfrontas kelkajn defiojn. Lastatempaj tarifoj kiel kontraŭdumpingaj kaj kompensaj impostoj truditaj de Usono povus influi la produktadon de fotovoltaecaj moduloj en landoj kiel Vjetnamio kaj Malajzio.
Tarifoj sur komponantoj fabrikitaj en Ĉinio devigas fabrikantojn en ĉi tiuj landoj akiri ŝlosilajn komponantojn de provizantoj ekster Ĉinio por eviti altajn tarifojn. Tio pliigas produktokostojn, komplikas la provizoĉenon, kaj finfine malfortigos la konkurencivon de sudorient-aziaj fotovoltaikaj paneloj en la usona merkato.
Pluraj ĉinaj muntistoj de fotovoltaikaj paneloj en Sudorienta Azio laŭdire haltigis produktadon en junio pro la tarifoj, kun pliaj produktadhaltigoj verŝajnaj en la venontaj monatoj.
La regiono de Ameriko (ekskludante Usonon) estas tre dependa de importadoj. Tial, ĝeneralaj ŝanĝoj en importadoj povas esti bona indikilo de subesta postulo.
La plej novaj komercaj datumoj montras negativajn importajn dinamikojn dum la unuaj kvin ĝis sep monatoj de la jaro, malpliiĝon de 12%, aŭ 285 000 tunoj (Figuro 4).
Nordameriko, sendube, spertis la plej grandan malkreskon, malsupren de 23% aŭ 148 000 tunoj. Meksiko spertis la plej grandan malkreskon. La plej granda sektoro de sodo en Meksiko, nome ujovitro, estis malforta pro malforta postulo je alkoholaĵoj. Oni ne atendas, ke la ĝenerala postulo pri sodo en Meksiko pliiĝos ĝis 2025.
Importoj el Sudameriko ankaŭ falis akre, je 10% jare post jaro. La importadoj de Argentino falis plej multe, je 63% jare post jaro.
Tamen, kun pluraj novaj litiaj projektoj planitaj ekfunkcii ĉi-jare, la importadoj de Argentino devus pliboniĝi (Figuro 5).
Fakte, litia karbonato estas la plej granda motoro de la postulo je sodo en Sudameriko. Malgraŭ la lastatempa negativa sento ĉirkaŭ la litia industrio kiel malaltkosta regiono, la mez- kaj longperspektiva perspektivo estas pozitiva.
Eksportaj prezoj de gravaj provizantoj reflektas ŝanĝojn en la tutmonda merkata dinamiko (Figuro 6). Prezoj en Ĉinio emas fluktui plej multe.
En 2023, la averaĝa eksportprezo de Ĉinio estis 360 usonaj dolaroj por tuno FOB, kaj komence de 2024, la prezo estis 301 usonaj dolaroj por tuno FOB, kaj antaŭ junio, ĝi falis al 264 usonaj dolaroj por tuno FOB.
Dume, la eksportprezo de Turkio estis 386 usonaj dolaroj por tuno FOB komence de 2023, nur 211 usonaj dolaroj por tuno FOB antaŭ decembro 2023, kaj nur 193 usonaj dolaroj por tuno FOB antaŭ majo 2024.
De januaro ĝis majo 2024, usonaj eksportprezoj averaĝis 230 dolarojn por tuno da FAS, sub la jara averaĝa prezo de 298 dolaroj por tuno da FAS en 2023.
Ĝenerale, la soda industrio lastatempe montris signojn de troa kapacito. Tamen, se la nuna kresko de la postulo en Ĉinio povas esti daŭrigita, la ebla troa oferto eble ne estos tiel severa kiel oni timas.
Tamen, granda parto de ĉi tiu kresko venas de la sektoro de pura energio, kategorio kies absolutan postulpotencialon malfacilas precize antaŭdiri.
La divido pri kemia merkata inteligenteco de OPIS, Dow Jones & Company, okazigos la 17-an ĉiujaran Tutmondan Konferencon pri Sodo en Malto de la 9-a ĝis la 11-a de oktobro ĉi-jare. La temo de la ĉiujara kunveno estas "La Paradokso de Sodo".
La Tutmonda Konferenco pri Sodo (vidu maldekstre) kunvenigos tutmondajn fakulojn kaj industriajn gvidantojn el ĉiuj merkataj sektoroj por aŭdi fakajn prognozojn por la sodo-industrio kaj rilataj industrioj, diskuti merkatan dinamikon, defiojn kaj ŝancojn, kaj esplori la efikon de ŝanĝiĝantaj tutmondaj merkataj tendencoj, inkluzive de kiel la ĉina merkato influos la mondon.
Legantoj de Glass International povas ricevi 10%-an rabaton sur konferencaj biletoj uzante la kodon GLASS10.
Jess estas la vicredaktorino de Glass International. Ŝi studas kreivan kaj profesian verkadon ekde 2017 kaj finis sian diplomon en 2020. Antaŭ ol aliĝi al Quartz Business Media, Jess laboris kiel sendependa verkisto por diversaj kompanioj kaj publikaĵoj.